金财代账软件如何添加客户（金财代账软件如何添加客户账号）

用友ERP软件是企业管理中不可或缺的重要工具。它以全面的功能覆盖和灵活的定制性著称，为企业提供了高效的业务处理和数据管理，帮助企业实现跨部门协同、资源优化和业务流程自动化；本篇文章给大家分享金财代账软件如何添加客户，以及金财代账软件如何添加客户账号相关的内容。

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可以在账户管理中添加新增客户。打开帐无忧软件。找到并点击客户管理界面。选择新增添加即可。

客户管理系统中。退出凭证录入系统，在会计科目中添加二级明细科目，有的软件如果有客户管理系统的，直接在客户管理系统中添加。客户是应收账款。

点击账无优右下角设置，选择新增客户。在新增客户选择修改名字即可。账无忧是金蝶专为代账公司设计的财务管理软件，1个会计+账无忧=300家账套。很多代账公司的小微企业客户想把账拿回来自己做，就会过来咨询账无忧软件。

点击主菜单，基础设置，科目设置，找到往来科目，点击往来科目，有个增加下级，输入公司名字就可以了，在基础设置，客户里面添加公司名字，关联一下，就可以了。

如何增加新客户的方法1 老客户带新客户法众所周知，老客户带新客户，是销售人用的比较多的一种方法，也是比较成交的一种方法。

1、代理记账公司寻找客户的途径：竞价推广、电商平台、新媒体平台、分类信息平台、扫街和上门陌生拜访。竞价推广通过在百度、360或者搜狗平台投放广告，这种方式适合快速开发客户，但是需要足够的费用，并且有一定资金实力的公司。

2、参加活动：代理记账公司可以参加相关的商业活动、研讨会或展览，与其他企业或专业人士交流，扩大公司的影响力，并寻找潜在的客户。

3、下面介绍几种代理记账公司寻找客源的方式：网站推广引流邮件营销电话营销熟人介绍在维系好老客户的基础上，通过老客户介绍新客户，用这种方法获取的客户比较稳定，不容易流失。

4、代账公司获取客户的方法如下：电话销售这是大部分代账公司比较主流的销售手段，通过购买一些公开的企业黄页、名录等，招聘一批专业销售人员挨个进行“电话咨询”，属于典型的广种薄收的业务模式。

5、常规的客户开发手段大概有以下几种：电话营销这是目前代记账公司的主流销售手段，通过购买一些公开的企业黄页、名录等，挨个挨个的进行“电话骚扰”，属于典型的广种薄收的业务模式。

金财代账软件如何添加客户（金财代账软件如何添加客户账号）

操作要点：客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类(如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择)，单击“增加”按钮，系统弹出“客户档案卡片”，进入增加状态。

先将需要汇总的表格打开，打开之后，可以看到里面有相同的名字。选中需要汇总的单元格内容，点击工具栏上方的数据。接着在数据选项下方点击高级选项，进入到下一个页面。

重建一套帐，在建账过程中，基础信息中设置客户分类。页面有：存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算。最好都选上。

客户/供应商分类：如果在建立账套的时候您勾选了客户/供应商分类，此处必须先增加分类，然后才能建立客户/供应商档案。“基础设置”——“往来单位”——“客户分类”类别编码请参照下面的编码原则。

在基础设置里面往来单位中设置分类。如果在建账的时候没有选择分类的话，系统就有个默认分类叫 “无分类”，除非改数据库。要修改期初余额必须取消结账、取消记账到1月。

2、参加活动：代理记账公司可以参加相关的商业活动、研讨会或展览，与其他企业或专业人士交流，扩大公司的影响力，并寻找潜在的客户。

4、代理记账公司拓客方式如下：电话营销这是目前代账公司比较经常用的营销手段，纯靠打电话来拓展业务，好处是不用出门就可以拓客，但是比起微不足道的优势，劣势更显眼！大部分客户一听到推广电话就立刻挂断，因此效果较差。

互联网拓客这一个的获客方法也是如今许多人用的。竞价广告、自媒体引流、seo推广、社交媒体平台等，实际效果都很不错。专业拓客工具拓客软件近年来使用的人越来越多，代账公司想获取到精准客户，完全值得一试。

竞价推广通过在百度、360或者搜狗平台投放广告，这种方式适合快速开发客户，但是需要足够的费用，并且有一定资金实力的公司。电商平台代理记账服务也可以在电商平台上推广。

做SEO。这个是成本比较低的一种方法，但是也是有一定的门槛的，得找专业的人做优化。在爱算账平台免费注册，发布公司服务信息。

关于金财代账软件如何添加客户和金财代账软件如何添加客户账号的介绍到此就结束了，结合用友财务软件、用友进销存软件和用友ERP软件的集成应用，企业实现了财务数据的准确分析、库存管理的精细化和业务流程的自动化，为企业的效益最大化提供了有力支持。